2023年7月6日长盛轴承(300718)发布公告称中邮基金沈登遥、全成基金王少华、兴业证券杨志芳、朴易资产董国星、金镧创投冯绿松 丛斌、西南证券王宁 邰桂龙、中信建投籍星博、龙航资产杨静、民生证券罗松于2023年7月6日调研我司。

具体内容如下：

问：公司的主要竞争对手有哪些？

【资料图】

答：您好，公司主要对标技术实力较为雄厚的国际知名自润滑轴承企业，主要竞争对手为日本的 Oiles, Daido, 欧洲的 GGB, 圣戈班，Igus等企业。

答：公司将继续做好内部降本外部增收，利用研发优势拓展新产品及新材料的应用，持续改善产品结构以提升毛利率，积极拓展目标市场，包括汽车、新能源、机器人等应用。

公司产品正在主机厂客户处进行测试，在测试结果理想的情况下预计在年内会有批量订单，争取在今年完成交付。目前公司也在与其他 2-3个主机厂及齿轮箱厂客户在探讨及推动试验事项。

问：目前测试的是什么功率的机型？未来有什么测试计划？

答：测试的是 6MW左右的机型，未来公司计划更大功率的机型，可应用于海风风机。

答：风电主机厂主导公司风电产品的测试进展及采购计划，订单情况依据主机厂根据实际确定。

答：公司滚珠丝杠产品主要应用于商用车变速箱，乘用车制动、转向及驻车系统。目前公司已经取得商用车主机厂定点，其他乘用车客户正在开发过程中。滚珠丝杠产品暂未应用在人形机器人上，但具备相关的生产能力，将把开发机器人市场提到重要工作日程上。

答：从产品结构层面分析，二者差别不大，据了解，人形机器人对滚珠丝杠的精度、工艺要求较高，目前具备一定的生产能力。

答：公司的滑动轴承可以在机器人的关节轴承及减速机中应用，可提升关节的自由度，并同时实现减重及降本的目标。

答：该项目目前处于环评阶段，待取得环评批复后，公司将向深交所提交相关申请文件。

长盛轴承2023一季报显示，公司主营收入2.58亿元，同比下降0.75%；归母净利润5156.63万元，同比上升70.45%；扣非净利润4865.78万元，同比上升101.28%；负债率13.55%，投资收益261.38万元，财务费用-6.2万元，毛利率37.47%。

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为26.32。

以下是详细的盈利预测信息：

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，长盛轴承(300718)行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。(指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星)

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