招商资本和贝恩资本两大资本巨头淮数据的要约收购大战落下帷幕。

最终，“价高者”招商资本未竞争过秦淮数据的“最大股东”贝恩资本。秦淮数据没有接受招商资本开出的9.20美元/ADS收购价格，贝恩资本以8.60美元/ADS的价格与秦淮数据达成私有化最终协议。

秦淮数据拒绝高价要约收购

(资料图片仅供参考)

北京时间8月12日早间，贝恩资本宣布，目前已与亚太市场超大规模数据中心运营商秦淮数据集团控股有限公司达成私有化的最终协议，以每普通股4.30美元，每ADS股8.60美元的价格，收购秦淮数据所有已发行的股份。

此次收购价格较贝恩资本6月6日首次提出收购意向前一个交易日的收盘价溢价42.6%，并且较首次提出收购意向前最后30个交易日的成交量加权平均价溢价48.7%。

来源：贝恩资本中国官方微信公众号

8月11日，秦淮数据ADR（CD）美股盘后停牌，停牌时秦淮数据ADR（CD）8.11美元/ADS。

秦淮数据盘后发布公告称，本次收购将在2023年四季度或2024年一季度完成。如收购完成，秦淮数据将成为一家私有控股公司，其美国存托凭证将不再在美国纳斯达克交易所上市。此外，收购发起方将以现金的方式交易。

此前，贝恩资本与招商资本围绕IDC龙头秦淮数据开展要约收购大战。从结果来看，秦淮数据最终没接受招商资本更高的要约收购报价。

6月，招商资本向秦淮数据提交了一份非约束性初步要约，拟以每股A类或B类普通股4.60美元现金，或每股美国存托股份（ADS）9.20美元现金收购公司已发行普通股，包括以美国存托股份代表的A类普通股。

招商资本表示，其收购方案较贝恩资本6月6日的初步非约束性私有化提议方案溢价15%。

7月，贝恩资本在发给秦淮数据的信函中表示，无意将公司实际拥有的秦淮数据任何股份出售给任何第三方，也不寻求任何替代交易，并且仍然完全致力于进行贝恩资本提案中拟定的收购。并且说明自身为秦淮数据最大股东。

上市不足三年

互联网数据中心（IDC）是互联网的基础设施。随着近年来算力需求的急剧增长，IDC行业发展持续向好。据中国信通院发布的研究报告，在第三方IDC服务商总体规模指数排名中，秦淮数据位居第五名。同时，秦淮数据还是新一代第三方IDC服务商中增长最快的服务商。

作为IDC行业的后起之秀，秦淮数据因“字节跳动主要数据中心服务商”而为人所熟知。

据秦淮数据官网，秦淮数据集团下设独立运营的国内品牌秦淮数据和海外品牌Bridge Data Centres。

其中，Bridge Data Centres由贝恩资本于2017年创建，业务覆盖东南亚和印度。

2019年4月，贝恩资本完成了对秦淮数据中国业务的收购，同年完成了“秦淮数据”和Bridge Data Centres的合并，并更名为秦淮数据集团控股有限公司。

2020年9月30日，秦淮数据正式在纳斯达克挂牌上市，发行价为13.50美元/ADS，IPO募资6.21亿美元。上市后，秦淮数据的股价曾于2022年3月触及历史低点3.75美元/ADS。

根据2023年第一季度财报，合并后的数据中心利用容量达到 537MW，第一季度营业收入14.4亿元，同比增长56.8%，净利润2.53亿元，同比增长167.5%。

贝恩资本合伙人兼亚洲私募股权联席主管竺稼表示，秦淮数据集团私有化，不仅为现有公众股东提供了具有吸引力的回报，而且是致力于公司业务长足发展的前瞻布局。

秦淮数据集团首席执行官吴华鹏表示，在过去的五年中，贝恩资本通过绿地项目开发、资本市场运作、管理能力输出，为秦淮数据提供了支持，使得秦淮数据能够打造泛亚洲的超大规模数据中心平台。

资料显示，秦淮数据是亚太新兴市场第三方超大规模算力基础设施解决方案运营商，同时专注于信息技术产业生态基础设施规划、投资、设计、建造和运营。

（文章来源：中国证券报）

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